不過這樣的需求也伴隨著光通訊產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)眾多廠商的激烈競爭。

　　供應(yīng)鏈

　　Schwerin表示，來自市場調(diào)研和金融分析公司的數(shù)據(jù)顯示，每年運營商用于無線和有線設(shè)備的開支達2500億美元。管網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場是150億美元。中國設(shè)備商華為和中興目前在該市場中的市場份額為30%，而在其他主要的設(shè)備供應(yīng)商中只有阿爾卡特朗訊一家的市場份額是兩位數(shù)。剩下的市場份額被眾多的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商分割?！跋胂肟矗绻阍诠饩W(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額只有5%或5%不到，這實在是不能支撐公司的可持續(xù)發(fā)展（鑒于經(jīng)營公司所需管理費用），”Schwerin認為。

　　光器件市場規(guī)模約為50億美元。不過Schwerin認為，考慮到供應(yīng)華為和中興的中國光器件商們，這個市場應(yīng)該更大一些，大約接近80億美元。

　　“50-80億美元規(guī)模的光器件市場銷售產(chǎn)品給150億美元規(guī)模的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場，然后150億美元的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場試圖重新利用這些材料并轉(zhuǎn)售給運營商——這真的就是這個市場的真實情況嗎？”Schwerin說。在這個產(chǎn)業(yè)鏈上，還要加上合約制造商，以及為光器件和系統(tǒng)設(shè)備商服務(wù)的各類廠商。

　　靠服務(wù)賺錢的利潤微薄的運營商不得不將顯著的價格壓力施加在系統(tǒng)公司身上，后者本身已經(jīng)面臨著激烈的競爭。同時，光器件商和合同制造商也試圖在這種環(huán)境下賺錢。

　　看看來自摩根士丹利統(tǒng)計的毛利率數(shù)據(jù)，系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率范圍在35%到40%之間?！斑@個數(shù)字反映出缺乏分化，”Schwerin講道。“而且，在某種程度上，這是因為系統(tǒng)供應(yīng)商購買的都是同樣的技術(shù)。系統(tǒng)供應(yīng)商使用的技術(shù)中約有80%是購買的。在這些購買的技術(shù)之外，你怎樣做才能有差異化的特色？“

　　一年前光器件商的毛利率為30%。近的數(shù)據(jù)顯示，這些數(shù)字有所下降，呈現(xiàn)出上升趨勢的是光子系統(tǒng)。

　　接下來是什么？

　　Schwerin表示，改善該行業(yè)健康的方法之一是更大的垂直整合。怎么進行？哪些行業(yè)企業(yè)將被消化和怎樣被消化？Schwerin相信在未來的2-3年里會變得明確。“光通訊行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)層次太多而且過于分散，”他表示。

　　運營商的合并和減少支出給供應(yīng)鏈的每一層都帶來了壓力?！斑@些波動似乎越來越猛烈。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商們在波動中保持生存已經(jīng)很艱難，更遑論創(chuàng)新。”Schwerin表示。

　　Schwerin特別提及思科系統(tǒng)今年初收購硅光子新興公司Lightwire就是系統(tǒng)設(shè)備商進行垂直整合的同時獲得創(chuàng)新的范例。另一個例子則是華為收購光集成，CIP技術(shù)。

　　“通訊業(yè)的業(yè)務(wù)模式需要改變，需要變得相對精簡，“Schwerin表示，并且他認為這個改變已經(jīng)開始了。他列舉了兩大光器件商Oclaro和Opnext的合并，并且預計系統(tǒng)設(shè)備商之間也會有類似的并購發(fā)生：“那些市場份額在5%左右的公司中的一家將被收購?！?/FONT>